平板顯示產(chǎn)業(yè)系列述評(píng)之三 加強(qiáng)區(qū)域協(xié)作 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏
本報(bào)記者 樊哲高
平板顯示產(chǎn)業(yè)因?yàn)殚T(mén)檻高、風(fēng)險(xiǎn)大，在被少數(shù)有實(shí)力的企業(yè)逐漸壟斷的同時(shí)，區(qū)域集中度也越來(lái)越明顯。以TFT-LCD面板為例，從全球范圍看，目前產(chǎn)業(yè)主要集中在亞洲的日本、韓國(guó)和中國(guó)。而且由于技術(shù)存在變數(shù)，跨國(guó)企業(yè)會(huì)牢牢掌握住關(guān)鍵的生產(chǎn)材料以及相關(guān)專(zhuān)利，平板顯示產(chǎn)業(yè)在短期內(nèi)不會(huì)轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本更低的地方。
根據(jù)有關(guān)數(shù)字統(tǒng)計(jì)，TFT-LCD面板產(chǎn)能按地區(qū)分布，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的總產(chǎn)能在2005年超過(guò)了韓國(guó)，成為全世界產(chǎn)能第一的地區(qū)，并且在未來(lái)5年內(nèi)將繼續(xù)保持世界第一的位置，日本列第三。雖然中國(guó)大陸產(chǎn)能目前所占份額還很小，約為4%，但在2010年將達(dá)到8%左右的水平，接近日本的產(chǎn)能。
從中國(guó)大陸看，至2006年底，第五代TFT-LCD面板生產(chǎn)線已有三條，分別是2004年第四季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的上廣電NEC液晶顯示器有限公司生產(chǎn)線，2005年第一季度投產(chǎn)的京東方光電科技生產(chǎn)線和2006年12月開(kāi)始量產(chǎn)的昆山龍騰光電有限公司生產(chǎn)線。雖然深圳聚龍液晶面板項(xiàng)目未見(jiàn)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，但廣東地區(qū)因有奇美電子、LG飛利浦、中華映管三個(gè)大尺寸液晶電視模組項(xiàng)目分別落戶(hù)佛山、廣州和深圳，所以，當(dāng)前平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成長(zhǎng)三角、環(huán)渤海和珠三角“三足鼎立”的格局。
三大區(qū)域，各有優(yōu)勢(shì)。
長(zhǎng)三角利用平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，成為中國(guó)大陸第一個(gè)擁有兩條5代線的地區(qū)。目前，全球前十位的面板廠、液晶顯示器廠和筆記本電腦廠商都幾乎在長(zhǎng)三角地區(qū)建立了生產(chǎn)基地。憑借全球60%的顯示器和筆記本電腦在此進(jìn)行OEM加工的優(yōu)勢(shì)，從材料到模組，長(zhǎng)三角集中了平板產(chǎn)業(yè)鏈條上的眾多環(huán)節(jié)。此外，作為集成電路制造的聚集區(qū)，位于上海的中芯國(guó)際、華虹NEC，位于寧波的中緯，位于蘇州的和艦，都可近距離地向TFT產(chǎn)業(yè)供應(yīng)相關(guān)的IC驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品。
環(huán)渤海區(qū)域以北京為代表，集中了平板顯示的人才與智力優(yōu)勢(shì)。清華大學(xué)液晶中心是我國(guó)最早形成的平板顯示人才培養(yǎng)中心之一，加上北京大學(xué)、北京理工大學(xué)、北京化工大學(xué)、中科院等，北京成為我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)人才最集中的城市，而天津南開(kāi)大學(xué)以及河北工業(yè)大學(xué)則是平板顯示重要的科研和教學(xué)基地。同時(shí)，北京聚集了包括聯(lián)想、方正、同方等IT廠商，PC、筆記本電腦等產(chǎn)品眾多，加上天津、大連等地區(qū)的手機(jī)產(chǎn)品，這些都為液晶面板提供了廣闊市場(chǎng)空間。京東方在亦莊北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)擁有1000余畝的產(chǎn)業(yè)基地，其第五代TFT-LCD生產(chǎn)線周?chē)奂税祵幉ＡЩ逶趦?nèi)的大量配套企業(yè)。
珠三角以終端產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)后發(fā)制人，希望通過(guò)“聚龍光電”項(xiàng)目力爭(zhēng)“上游”。目前，珠三角地區(qū)集中了長(zhǎng)城、康佳、創(chuàng)維、TCL、中興通訊、華為等終端用戶(hù)群體和我國(guó)80%左右的液晶電視產(chǎn)能。但“屏”仍是“瓶頸”，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年廣東累計(jì)進(jìn)口液晶顯示屏12.8億個(gè)，總價(jià)值達(dá)123.4億美元。為此，珠三角發(fā)展平板產(chǎn)業(yè)將著眼于終端企業(yè)需求，以就近建設(shè)LCM(液晶模組)生產(chǎn)線為先導(dǎo)，逐步過(guò)渡到向面板生產(chǎn)的突破。正因?yàn)橹槿堑貐^(qū)的企業(yè)具有下游產(chǎn)業(yè)或是具備整合下游產(chǎn)業(yè)的能力，具備品牌終端產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售渠道和資金實(shí)力，實(shí)現(xiàn)面板產(chǎn)業(yè)“零的突破”為時(shí)不遠(yuǎn)。
當(dāng)然，雖然三大區(qū)域各有優(yōu)勢(shì)，而且各自培育了自己的龍頭企業(yè)，但總體上看，企業(yè)的規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力與跨國(guó)企業(yè)相比差距還很大。有資料顯示，目前在TFT-LCD領(lǐng)域，三星和LG、飛利浦的市場(chǎng)占有率均超過(guò)全球市場(chǎng)的20%，中國(guó)臺(tái)灣友達(dá)并購(gòu)廣輝電子后總產(chǎn)能也已接近全球的20%，加上奇美光電、夏普、翰宇彩晶和中華映管，前七家面板廠的產(chǎn)能占整個(gè)產(chǎn)業(yè)的85%以上。而中國(guó)大陸在大尺寸面板上還是零。
值得欣喜的是，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)以企業(yè)整合為標(biāo)志的區(qū)域協(xié)作已拉開(kāi)序幕。2006年底，上廣電、京東方和龍騰光電宣布整合計(jì)劃，發(fā)動(dòng)了中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)第二波“沖擊戰(zhàn)役”。目前三家企業(yè)的產(chǎn)能接近20萬(wàn)片，整合后將打開(kāi)新的融資渠道，并尋機(jī)建設(shè)更高世代的生產(chǎn)線。這次整合涉及到長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)，如果深圳聚龍項(xiàng)目進(jìn)展順利，則能進(jìn)一步打通我國(guó)平板顯示的南北通道，并借助珠三角地區(qū)終端產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，更好地貫穿平板顯示的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的全面升級(jí)。我們希望，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的突破從區(qū)域協(xié)作開(kāi)始。
