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家電板塊漲幅最大

近期大部分熱點(diǎn)行業(yè)都來源于政策面，昨日漲幅最大的家用電器行業(yè)也不例外。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，申萬家用電器指數(shù)上漲了6.38%，在申萬一級行業(yè)指數(shù)中位居漲幅首位，30只成分股中上漲數(shù)量達(dá)到28只，TCL集團(tuán)、美的電器和小天鵝等12只股票封住漲停。漲幅緊隨家電板塊之后的是電子元器件行業(yè)，該行業(yè)指數(shù)上漲了5.80%，板塊內(nèi)個股全面飄紅，力合股份、德潤電子等11只股票封住漲停。

分析人士指出，家用電器以及電子元器件并不算市場傳統(tǒng)的熱門行業(yè)，昨日大幅上漲，完全是受到“家電下鄉(xiāng)”政策的刺激。據(jù)測算，連續(xù)四年在全國農(nóng)村對彩電、冰箱、洗衣機(jī)、手機(jī)四類農(nóng)民需求量大的產(chǎn)品實(shí)施“家電下鄉(xiāng)”，可實(shí)現(xiàn)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售近4.8億臺，累計(jì)可拉動消費(fèi)9200億元。

不過國金證券預(yù)計(jì)，這項(xiàng)政策能起到穩(wěn)定冰箱和洗衣機(jī)內(nèi)銷量的作用，利潤率也能接近行業(yè)平均水平，但由于出口量很可能下滑，行業(yè)整體銷量難言增長。分析師認(rèn)為，白色家電行業(yè)中小天鵝、青島海爾、美的電器三家公司，受益較大且確定性強(qiáng)；對澳柯瑪和合肥三洋的業(yè)績促進(jìn)作用有待觀察；對美菱電器和ST科龍的業(yè)績可能不會有明顯推動。

對于電子元器件行業(yè)，分析師表示，家電下鄉(xiāng)對元器件行業(yè)影響有限，但對作為中標(biāo)企業(yè)的配套企業(yè)來說，可以緩解原有業(yè)務(wù)加速惡化，緩解企業(yè)經(jīng)營壓力，得潤電子影響最大，其次是中環(huán)股份和華微電子。

國泰君安通過收入保有量法、耐用品支出法進(jìn)行了測算，至2020年農(nóng)村洗衣機(jī)、冰箱與彩電的年均銷量分別在800—900、650—800、1500—1700萬臺，年銷售額在800—1200億元。家電下鄉(xiāng)推廣行動可能增加近年農(nóng)村市場規(guī)模5%—10%。不過無論家電下鄉(xiāng)效果如何，2010年之后農(nóng)村市場因?yàn)榛閼c都將有較大增長。

權(quán)重行業(yè)啞火

個股漲勢如火如荼，但權(quán)重行業(yè)卻不盡如人意。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，昨日申萬黑色金屬、金融服務(wù)和采掘三只行業(yè)指數(shù)分別上漲了0.17%、1.19%和1.85%，漲幅靠后。同時，申萬風(fēng)格指數(shù)也能印證“八二”特征：申萬中、小盤指數(shù)分別上漲了4.19%、5.22%，而大盤指數(shù)上漲了1.61%；申萬微利股和虧損股分別上漲了4.71%和2.27%，績優(yōu)股上漲了1.78%。

大盤股與宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)系更為密切，而作為宏觀經(jīng)濟(jì)指示器的PMI令人擔(dān)憂。最新數(shù)據(jù)顯示，中國11月份采購經(jīng)理人指數(shù)大幅降至38.8，為該指數(shù)創(chuàng)建以來的新低。值得注意的是，PMI指數(shù)構(gòu)成中，產(chǎn)成品庫存指數(shù)不降反升。里昂證券分析，企業(yè)清理存貨過程受到銷售欠佳的壓力。